关注！俄罗斯再生变，石油大国的油去哪了
来源：石油Link 2023-06-27 08:54:02
日前，俄罗斯“瓦格纳”哗变，再一次把全世界的目光聚焦到这个大国身上。
提起俄罗斯，在更多人的印象里可能会是广阔的冰封雪原、森林冻土地带。可是，在油气行业，石油人都知道俄罗斯还是一个油气大国。
(相关资料图)
因此，它的一举一动也牵引着油气行业的变动。
那么，为什么俄罗斯对油气行业的影响这么大呢，这还得从俄罗斯油气储量说起。
01、丰富的油气储量
作为油气大国，俄罗斯有着丰富的油气资源。
俄罗斯国土面积1708.8万平方公里，横跨欧亚大陆，是世界上国土面积最大的国家，与14个国家接壤。
其有效国土面积仅有500万平方公里，全球范围内排名第三，比面积排名第四的美国还少。
就是在这个有效面积少、大部分是冻土和雪原的国土上，拥有着大量的石油和天然气资源。据EIA数据，截至2023年1月1日，俄罗斯已探明石油储量达800亿桶（109.6亿吨），天然气储量达到1688万亿立方英尺（47万亿立方米）。俄罗斯也成为世界上天然气储量最多的国家。
俄罗斯的油气资源主要分布在西西伯利亚和乌拉尔-伏尔加地区。
西伯利亚地区是亚洲北部从乌拉尔以东到白令海峡地区的统称，地势西低东高，东边多山。
这个地区含有丰富的油气资源，其中西西伯利亚地区是俄罗斯主要的产油区。汉特-曼西自治区的萨莫特洛尔油田是西西伯利亚最大和最老的油田之一，自1969年投产，现今仍在生产油气。
另外，在西西伯利亚西部还存在大量非常规致密油储量，例如巴热诺夫地层中所含的致密油，其中Bazhenov地层蕴藏着2万亿桶石油。
乌拉尔-伏尔加曾是俄罗斯最大的石油生产地，在1970年代末被西西伯利亚超过。目前，乌拉尔-伏尔加是俄罗斯第二大石油生产地。此地区也含有丰富的页岩油储量待开采。
说起资源丰富，俄罗斯在北极地区也发现了大量的油气资源。“北极地区的潜力是巨大的。仅就海上资源而言，石油储量为150亿吨，天然气储量约为100万亿立方米。”
俄罗斯自然资源部长亚历山大·科兹洛夫曾经表示，俄罗斯的石油储量还可以开采59年，天然气资源储量还可以开采103年。
随着技术的进步和科技的发展，市场需求的增长，这个数字可能还会增长。
02、油气生产大国
丰富的资源让俄罗斯成为了世界前三的油气生产大国，石油产量占到了全球10%以上。据statista数据，2021年俄罗斯原油产量占到了世界的12.2%。
俄罗斯的油气生产区与资源储量分布区是一致的，产油区主要有西西伯利亚、乌拉尔-伏尔加、东西伯利亚和俄罗斯的远东地区。
俄罗斯油田分布图，来源：Tamozhnaya & Tolkunova，p14
其中，据2014年原油产量数据，各大油区产量占比为：西西伯利亚在占比约54.1%；乌拉尔-伏尔加占比约19.6%；东西伯利亚和俄罗斯的远东地区（Krasnoyarsk、Irkutsk、Yakutia、和Sakhalin）占比约10.3%。
在俄罗斯生产油气的石油巨头主要有俄罗斯石油公司，俄罗斯天然气股份公司、卢克石油公司，它们已经成为全球领先的能源公司。此外，还有苏尔古特石油天然气公司、塔特石油公司、北方天然气公司等。
2021年俄罗斯油气公司原油和非常规油产量分布，来源：EIA
在各大石油公司的勘探开发之下，近年来，俄罗斯的石油天然气产量总体呈上升的趋势。
从EIA数据来看，俄罗斯的原油产量只是在2019年受疫情影响产量下降。但是在2021年开始产量又开始上升。
而俄罗斯的天然气生产量总体处于上升趋势，只是部分年份有下降。
2021年，俄罗斯生产原油5.36亿吨，天然气产量7017亿立方米，跃居世界第二。
在2022年受政治因素影响，俄罗斯原油和天然气产量略有下降，分别为原油5.35亿吨，天然气6738亿立方米。
据美国能源调查局数据，受俄乌战争因素影响，俄罗斯的原油产量在4月、5月有一个很大幅度地下降。这也能够解释俄罗斯在2022年原油总产量比2021年产量下降。
这也可能与俄乌战争之后，一些国际石油公司从俄罗斯撤出有关。比如bp、Equinor、壳牌、埃尼集团和埃克森美孚等就先后从俄罗斯撤资。
但是，俄罗斯在2020年发布的《能源战略2035》中曾经提出，未来将在北极地区投入资金以开发其北极地区的油气资源。此外，俄罗斯石油公司还建立了Vostok石油项目，专注以开发北部地区油气资源。
石油和天然气生产是俄罗斯的主要经济支柱，未来依然还有增长空间。
但是，俄罗斯石油出口并不是一路坦途的，在去年，俄罗斯就卷入一场石油风云中。
03、卷入风云的俄罗斯石油
去年，有一件大事发生了，那就是俄罗斯深陷俄乌冲突。
不仅如此，前门失火还不算完。紧接着从3月开始，美、英及欧盟等国陆续宣布对俄进行全方位的制裁。其中，作为战略资源的石油，首当其冲受到了第一波制裁。
2022年6月，欧盟对俄罗斯原油和成品油海运出口先后实施禁运。12月，又与七国集团（G7）和澳大利亚（限价联盟）对俄原油和成品油海运出口至第三国实施限价令。
这无疑是给了俄罗斯当头一棒。要知道，俄罗斯是目前世界上主要的原油出口国之一，石油及天然气出口在全球贸易中占比达25%左右。2020年俄罗斯原油出口量约占全球出口贸易总量的四分之一，成品油出口量约占全球的十分之一。
而欧洲正是俄罗斯石油出口的主要目的地，过去占俄罗斯石油出口近一半的欧洲就这样对其关上了大门。
在去年年初，欧洲港口的乌拉尔原油对欧洲国家出口占比约80%，而在4月地缘冲突后，出口大幅减少至40%。12月欧盟制裁正式实施后，对欧出口仅剩约14%，最后一周甚至对西北欧出口基本清零。
在西方的制裁和俄乌冲突两面夹击下，俄罗斯石油供给发生了显著变化。但石油出口却并没有按预想的减产割肉，而是悄然回归到俄乌冲突爆发前的水平。
像在去年，俄罗斯的石油产量约为5.35亿吨；出口量约为2.42亿吨，增长了7.6%；炼油量约为2.72亿吨，下降了3%。
就数据来看，俄油产出口基本保持平稳甚至还有增长。那么，在西方吃了闭门羹的俄油去哪了呢。
04、出口转向东方
虽然由于西方的制裁，欧洲各国都大大缩减对俄油的进口。但西边不亮东边亮，俄罗斯把目光转向了东方市场。
而中国和印度是其中最主要的出口市场。
其实早在俄乌冲突爆发之前，中国就已经是俄罗斯原油的最大买家，一直以来石油交易密切。
2022年，俄罗斯对中国原油出口总量约172.5万桶/日，其占中国总进口的17%；俄罗斯总出口的35%。
在去年12月欧盟对俄油海运出口限价令生效后，俄原油海运出口量开始下降。从Kpler数据来看，俄油12月的出口量比11月的下降了约30万桶/日，而中国方面俄油出口比则比11月增加了约1.6万桶/日。
除此之外，海关署数据显示，在今年前两个月，中国从俄罗斯进口的原油总量约为1568万吨，同比增长23.8%，占中国原油总进口的19%。此外，俄罗斯也增加了对中国成品油的出口。
而另一个大买家印度，是全球第三大石油进口国。自俄乌冲突以来，印度就对俄油开始了疯狂进货模式。
要知道，在此前印度只有约2%的石油从俄罗斯进口。那么是什么让印度态度发生这么大的转变呢。
因为便宜。原来，在被西方制裁之后，俄罗斯为了继续出口，不得不大幅度打折售卖自己的石油。其中俄罗斯在印度出口的原油给予了较大的折扣。据印度巴罗达银行的数据显示，2022年从俄罗斯进口的原油，是印度主要进口来源中价格最低的，大约为它节省了50亿美元。
于是，在高油价下打折出售的俄油对印度而言就像一块天降大馅饼，不进白不进。
据俄罗斯有关机构的数据，2022年每天最多约有150万桶的俄油出口到印度，供应量同比增长了33倍。从能源货运追踪机构Vortexa的数据来看，在今年5月，印度进口俄油再创纪录，达到了196万桶/日的历史新高，超过了从伊拉克、沙特阿拉伯、阿联酋和美国等四大原油供应国的综合进口量，成为了俄罗斯的主要市场。
除了中国和印度，中东市场也成为了俄油出口新开辟的市场。
随着西方市场陆续对俄罗斯关闭了大门，一些坐拥最大石油储量的国家却把出口的大门打开了。
在2022年，俄罗斯对阿联酋的石油出口达到约6000万桶，比前一年增加了3倍。今年2月，俄罗斯开始向沙特阿拉伯出口燃料。目前，每天约输送10万桶燃料，而这在俄乌冲突之前，几乎为零。
可是中东是世界上石油资源最丰富的地区，自己的“金山”就够吃的，按理说没必要去俄罗斯进货。
其实中东在做“中间商”赚差价，虽然欧盟禁止进口来自俄罗斯的海运原油和成品油，但并没有不让进口来自进口俄油国家的石油。
从CREA的数据来看，俄乌战争后，限价联盟从阿联酋进口的成品油增加了23%，从土耳其增加了43%……这个制裁的“漏洞”一方面间接帮俄罗斯解决了石油出口的恢复问题，另一方面也无心地让中东这些国家闷声发了一笔财。
目前，在俄罗斯的出口方面，像是原油、石脑油和燃料油出口，主要集中在亚洲和中东少数几个国家；而柴油出口市场则较为多样化，包括沙特阿拉伯、土耳其、巴西、埃及、摩洛哥等国家……
在经历俄乌冲突和西方制裁下的石油出口大洗牌后，这个油气大国的风云还在继续翻涌。
